Análisis de CFDI vs Comprobantes de Pago

En este módulo se analiza la relación que existe entre los documentos con los comprobantes de pago (REPs). En ese sentido, puede visualizarse cuántos comprobantes se encuentra en una situación poco óptima o favorable para el negocio porque están pendientes de cobro, etc. Asimismo, se conocería si un documento ya tiene asociado un REP o no.

Considere utilizar los filtros disponibles. A continuación,  describimos cada uno de ellos:

Estado de Pago

Pagado: Listar solo los comprobantes que se encuentran pagados.

No Pagado: Listar solo los comprobantes que aún no están pagados.

Sobrepagado: Listar solo los comprobantes que tienen un importe pagado superior al total del CFDI inicial.

Contexto

Emitidos: Listar solo comprobantes emitidos.

Recibidos: Listar solo comprobantes recibidos.

Método de Pago

Todos

Solo PPD: Listar solo comprobantes con el método de pago en parcialidades o diferido (PPD).

Solo PUE: Listar solo comprobantes con el método de pago en una sola exhibición (PUE).

Solo PUE sin Pagos: Listar solo comprobantes con el método de pago PUE y que no tengan un pago relacionado.

Solo PUE con Pagos, listar solo comprobantes con el método de pago PUE y que tengan un pago relacionado.

Tipo de Comprobante

Todo

Ingreso: Listar solo comprobantes de tipo ingreso (facturas, notas de cargo, recibos, etc.).

Egreso: Listar solo comprobantes de tipo egreso (notas de crédito).

Al final de cada registro o línea se mostrará la información (importes) sobre cuánto se ha pagado, o no, de cada documento:

1. Al dar clic en este ícono , obtendrá el XML del CFDI mostrado en el renglón seleccionado.
   

1. Al darle clic al ícono , obtendrá el PDF del CFDI mostrado en el reglón elegido.
   

Nota: En todos nuestros listados de información o reportes visualizará el ícono , en el cual podrá exportar a un archivo .CSV la información visible en la pantalla. Si necesita ampliar la exportación, elija el "Total de Registros" que se lee del lado derecho del ícono antes mencionado.

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