Guardar como plantilla
Si al generar alguna factura se cierra
tu sesión en el portal de facturación debido a que tu comprobante contiene varios
conceptos y/o documentos relacionados (es muy grande) y por dicho motivo pierdes
la información que has capturado hasta el momento, no te preocupes, has uso de
la opción “Guardar como Plantilla”.
Guardar como plantilla te permitirá almacenar la
información que has capturado en todas las pestañas del formulario en el que te
encuentres, solo debes seguir los siguientes pasos:
- En cada formulario podrás ver el menú llamado “Guardar como plantilla” en la parte superior derecha.
- Da un clic sobre dicho menú para que MYSuite te muestre una ventana emergente donde debes capturar el nombre de la plantilla que vas a crear, después solo da clic en el botón “Guardar”.
Esto almacenará los datos capturados parcialmente o en su totalidad en dicho formulario.
¿Cómo consultar una plantilla guardada?
Dirígete a la página de inicio de MYSuite y en el área de facturación da clic en el menú “Plantilla de documentos”.
Una vez dentro de “Plantilla de documentos” observarás todas las plantillas previamente guardadas y en caso de contar con una gran cantidad de plantillas puedes usar los siguientes filtros de búsqueda:
Por formularios: Es una lista desplegable que contiene el nombre de cada uno de los formularios que tiene la función de guardar como plantilla, solo basta con elegir uno de los nombres de dicha lista para que MYSuite te muestre las plantillas que has creado en el formulario que acabas de seleccionar.
Por nombre: Este filtro te permite capturar el nombre parcial o exacto de la plantilla guardada, en cuanto captures una palabra y des clic en el botón “Buscar” MYSuite te mostrará todas las plantillas existentes que tengan coincidencia con la palabra escrita, por ejemplo:
Ya ubicada la plantilla que deseas utilizar, MYSuite te mostrará tres menús para manipular dicha plantilla, los cuales describimos a continuación:
Cargar: Abrirá el formulario con la información previamente almacenada, recuerda que la información que se muestra es la que almacenaste con el procedimiento de la sección “Guardar como plantilla” (Paso 1 y 2).
Clonar: Te permite crear una copia de la plantilla original, en cuanto des clic en el menú clonar, MYSuite te mostrará la casilla llamada “Nombre de plantilla a Crear” para que otorgue el nuevo nombre a la copia de la plantilla original, debes dar clic en el botón “Aceptar” para confirmar el nuevo nombre.
Una vez asignado el nuevo nombre a la plantilla clonada podrás cargarla, realizar cambios y almacenarlos sin alterar la información de la plantilla original.
Borrar: Este filtro eliminara la plantilla de forma irreversible, al dar clic en este menú MYSuite te mostrara una ventana emergente donde tendrás que confirmar que estas seguro de eliminar dicha plantilla, tal como se ve en la siguiente imagen.
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