Manual de la Aplicación MYSuite

Servicio Gratuito

Última actualización: Diciembre 2024.

ÍNDICE

La información que a continuación brindamos será de utilidad para acceder al sistema y configurar su cuenta. Posteriormente, podrá comenzar a facturar.

Una vez dada de alta su cuenta en la aplicación MYSuite, recibirá un correo electrónico de Bienvenida con la siguiente información:

1. Acceso a MYSuite: Datos de su cuenta (RFC, Usuario y Contraseña temporal). 
2. Tutoriales: Ligas a videotutoriales y manuales en línea. 
3. Soporte: Acceso directo a generar un caso en nuestro portal.
   

Al dar clic al botón "Comenzar ahora" será direccionado a la página de Internet de MYSuite https://www.mysuitecfdi.com/NewLogin.aspx, donde ingresará sus datos de acceso (RFC, USUARIO Y CONTRASEÑA temporal enviada en el mensaje de bienvenida) como se aprecia en la imagen:

Enseguida, el sistema le solicitará el cambio de contraseña:

1. Registre su "Contraseña actual" (misma que le llegó en el correo electrónico de bienvenida).
2. Ingrese la "Contraseña nueva" (ingresar una contraseña que cumpla con las reglas de complejidad. Ejemplo: My$uitE.123 o Minombre.456).
3. Repita la nueva contraseña para confirmarla.
4. Dé clic en el botón "Cambiar Contraseña".
   

Configuración de Cuenta

Una vez realizado el cambio de contraseña, se mostrará la pantalla “Bienvenido”; donde tendrán que completarse, como mínimo, los pasos que se indican como requeridos para poder iniciar operaciones:

Contrato de Servicios

Como primer requerimiento, será necesario firmar el Contrato de Prestación de Servicios de MYSuite, de lo contrario no podrá llevar a cabo la emisión de facturas electrónicas.

1. En la pantalla “Bienvenido”, ingrese a la opción Términos y Condiciones y lea detenidamente el contenido del contrato, antes de firmarlo.
   

1. Para firmarlo, cargue los archivos correspondientes a su e.firma (antes FIEL):
2. En el primer campo, adjunte el archivo *.CER (dé clic en “Examinar” para seleccionarlo).
3. En el segundo campo, adjunte el archivo *.KEY (dé clic en “Examinar” para seleccionarlo).
4. En el tercer campo, capture la “Contraseña de la Clave privada" que corresponde a su “e.firma”.
   

1. Una vez cargados los archivos y registrada la contraseña, dé clic en la opción "Firmar".
   

1. Si la firma fue exitosa, dé clic en el botón "Salir".
   

Certificado de Sello Digital

1. Si el certificado se valida de forma satisfactoria, se mostrará la notificación de éxito:
   

*** Dé clic en “Aceptar” para continuar con el siguiente paso de la configuración.

1. Por el contrario, si el CSD no se cargó de forma correcta, aparecerá el siguiente mensaje:
   

Datos Fiscales

Es importante que el domicilio y el régimen fiscal, se registren con la información proporcionada al SAT (al momento de su alta ante el RFC o bien, en alguna actualización posterior).

1. Dé clic en el apartado “Datos Fiscales” en la pantalla “Bienvenido”. El sistema mostrará su RFC y Razón Social (precargados); en cuyo caso, de requerirlo, podrá corregir su Nombre o Razón Social:
   

1. En la sección “Domicilio Fiscal”, capture los datos del domicilio que tenga registrado ante el SAT. Los campos marcados con asteriscos (*) son obligatorios:
   

1. En la sección “Regímenes Fiscales” encontrará la lista desplegable llamada “Disponibles”; ahí visualizará únicamente los regímenes fiscales correspondientes al tipo de persona que sea (Persona física o moral).
   
2. En la columna "Favoritos" podrá asignar alguno de estos regímenes como favorito para que en el formulario de facturación solo visualice aquellos que tienen dicha marca.
   

1. En la siguiente sección “Datos Adicionales”, capture la información que se solicita (esta información es opcional).
   

1. Una vez capturada dicha información, dé clic en el botón “Aceptar”.
   

Series y Folios

Las Series y Folios son la referencia de la numeración de los documentos; por lo que las Series y Folios que se asignen a los documentos no tienen ninguna repercusión fiscal más allá de asignarle un número consecutivo de control al documento.

1. En la pantalla de "Inicio" dé clic en la opción "Series y Folios", el sistema mostrará las series y folios asignados de manera automática en la cuenta, y le permitirá generar un nuevo rango de series y folios.
   

1. Para crear el nuevo rango, dé clic en "Nuevo rango de Series y Folios..."
   

1. Le mostrará la siguiente pantalla en la cual debe indicar la serie (para un tipo de documento), el folio inicial y el folio final, una vez capturada la información, dé clic en el botón "Crear".

1. Una vez creada la serie, deberá asignarla dando clic en el botón “Asignar…”

1. Seleccionada la sucursal, el Tipo de Documento y el Rango, dé clic en el botón “Aceptar” y quedará asignada la serie y folios que ha creado.

1. Una vez que asignó el nuevo rango de series y folios, podrá emitir documentos que utilicen dicha numeración. Si la razón por la cual está creando un nuevo rango es que se agotó una serie anteriormente creada, entonces deberá desasignar la serie y folio agotado, solo siga estos pasos:

1. Ubique la serie agotada.
2. Dé clic sobre la acción marcada como un tache de color rojo de esa serie agotada.
3. Proceda a desasignarla dando clic en el tache de color rojo.

1. En la ventana emergente deberá dar clic en "Aceptar" para completar la acción. 

Sucursales

Toda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal llamada FISCALDOM.

* FISCALDOM hace referencia al domicilio fiscal de la empresa (todas las empresas tienen un domicilio fiscal).

No es necesario tener otra sucursal, pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales pueden ser creadas por el usuario.

1. En la pantalla de "Inicio", dé clic en la opción "Sucursales".
   

1. El sistema le mostrará la pantalla de Sucursales.
   

1. Para crear una nueva sucursal dé clic en el botón CREAR.

1. Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepción del campo Nombre, todos los demás son opcionales. Es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.
   

1. Ya capturados los datos de la sucursal, dé clic en el botón "Aceptar" para crear la sucursal y el sistema le mostrará la siguiente pantalla con la sucursal creada:
   

1. Cuando desee dejar sin uso una sucursal, ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botón “Editar” que se encuentra del lado izquierdo del nombre de la sucursal.
   

1. Al desactivar la sucursal, se mantendrá la información histórica de la misma; pero la sucursal ya no podrá ser usada para la emisión de facturas.

Cargar Logotipo

La imagen puede ser sustituida en cualquier momento por el usuario que administra la cuenta.

Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da una imagen profesional a sus documentos. Si desea subir su logotipo o actualizar alguno ya existente, realice los siguientes pasos:

1. En la pantalla de "Inicio", dé clic en la opción "Logo".
   

12. Dé clic en el botón "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP.  Después, presione el botón "Cargar a Vista Previa" y posteriormente dé clic en el botón "Establecer esta imagen como Logo".
    

Nota: El logotipo deberá ser en formato JPG, GIF, PNG o BMP, con un tamaño de 200 pixeles de ancho por 200 pixeles de largo. Este tamaño es considerado base en la geometría del comprobante de MYSuite.

13. Ya seleccionado el archivo dé clic en el botón "Cargar a Vista Previa", para visualizarlo.
    

1. Para establecer definitivamente el logo, dé clic en el botón:
   

1. El sistema le mostrará la pantalla ya con el logo establecido:
   

* Si se cambia el logotipo de una cuenta que ya había emitido CFDI con otro logo, los nuevos comprobantes saldrán con el logotipo nuevo; al igual que, si se consultan documentos anteriores al cambio, estos también presentarán el nuevo logotipo.

** Si al momento de intentar subir el logotipo, este no aparece o no se carga correctamente, es posible que sea debido a que incumple con el formato y tamaño requerido.

Generar CFDI Versión 4.0

En MYSuite creamos esta guía con el paso a paso del proceso para emitir una factura. Esperamos que sea de utilidad. 

1. Una vez que haya entrado a su cuenta (con su RFC, Usuario y Contraseña) busque, en la primera pantalla del lado derecho, la lista de opciones de “Facturación” y dé clic en la opción “Facturar CFDI 4.0”.
   

Pestaña “Emisor”

Dentro de la misma pestaña (Emisor) aparecerán precargados sus datos fiscales: 

1. RFC.
   
2. Régimen Fiscal: Previamente elegido como frecuente en la sección de Datos Fiscales del menú de Inicio de su cuenta. 

Nota: Si va a generar su factura con otro Régimen Fiscal quite la palomita de “Mis regímenes frecuentes” (para deshabilitar el que estableció como favorito. Si lo requiere, vuelva a seleccionar dicha casilla para establecerlo nuevamente) y dé clic en la flecha que apunta para abajo de “Régimen Fiscal” y seleccione el Régimen Fiscal bajo el cual emitirá el comprobante. Solo cerciórese de elegir el correcto.

1. Lugar de Expedición (Código Postal): En este aparecerá precargado el Código Postal de su Domicilio Fiscal registrado en la configuración de su cuenta con MYSuite.
   
1. Si emitiera este comprobante desde una Sucursal, registre el Código Postal correspondiente a la misma. Este requerimiento es una disposición del SAT. Si este no se encontrara en el catálogo c_CodigoPostal, elija el código más cercano al domicilio de su sucursal.
2. Correo.
   
3. El campo “Sucursal” lo podrá habilitar de manera opcional si es que su comprobante será emitido desde un domicilio diferente al fiscal.
   
4. Aunque ya no es un dato necesario en el CFDI, puede habilitar el “Domicilio Fiscal” para que sea visible en el PDF de la factura.
   

Pestaña “Receptor”

Complete los datos de: RFC, Uso de CFDI, Correo y Régimen Fiscal.

Pestaña “Conceptos”

1. Enseguida agregue la información del producto o servicio a facturar, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
   

1. En el campo “Descripción” capture detalladamente el producto o servicio.
   
2. Para registrar la “Clave Prod/Serv” y “Clave Unidad”, seleccione la opción requerida de la lista desplegable que corresponde a los catálogos publicados por el SAT respectivamente, también puede hacer uso de la función "Autocompletamiento" seleccionando la opción deseada del listado que aparezca.
   

1. Por clave numérica.
2. Por palabras clave.
   

Si su “Producto o Servicio” y su correspondiente “Clave Unidad” no se encuentran de manera específica en los catálogos, debe seleccionar la clave que más se asemeje.

NOTA: Si quiere consultar la clave directamente con el SAT, puede visitar su buscador en el catálogo de productos y servicios en línea: http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx

También puede agregar el número de identificación de un producto en el campo “No. En Catálogo Interno”.

En el campo “Descuento” puede definir cualquier monto de descuento que aplique al concepto, el cual se expresa respetando la cantidad de decimales que tenga registrado el campo "Importe" y de forma automática, se calculará el Importe-Descuento.

El campo “Objeto Imp.” Es un campo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto y seleccione la clave deseada de la lista desplegable.

Sección “A cuenta de Terceros”

Módulo “Impuestos”

En este módulo, se registrará la información de todos los impuestos que apliquen al concepto. En caso de requerir agregar IVA del 16%, solo deberá seleccionar el recuadro que especifica “Agregar impuesto con IVA 16%” y en automático se registrará dicho impuesto de así requerirlo. También podrá declarar automáticamente impuestos como: "Retención de IVA (2/3 partes)", "Retención ISR (10%)" "Impuesto IVA 0%"

* Importante: si se aplica un impuesto especial (IEPS) que cause IVA, la opción de “Agregar impuesto con IVA 16%” no deberá activarse; debido a que la base que en automático se registra para el cálculo del IVA no tomaría en cuenta el importe del IEPS capturado.

Para capturar cualquier otro impuesto federal que aplique al concepto; considere lo siguiente:

1. Tipo: Deberá elegir una de las dos opciones (Traslados o Retención), dando clic en la lista desplegable que contiene este campo. 


2. Base: Es el valor del monto para el cálculo del impuesto que se traslada o retiene (puede contener hasta seis decimales y debe ser mayor que cero).

* Puede ser el propio valor del campo “Importe” o el valor del campo “Importe – Descuento” del concepto (en caso de que se haya aplicado algún descuento al mismo); o bien, otro valor diferente (como en el caso, por ejemplo, de que se aplique un IEPS que cause IVA).

3. Impuesto: Se selecciona la clave del tipo de impuesto (IVA, ISR, IEPS) aplicable al concepto. 


4. Tipo de Factor: Se debe seleccionar, de la lista desplegable que se muestra, el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto (Tasa, Cuota o Exento).


5. Tasa o Cuota: Se capturará el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada o retiene. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota. Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. 

* Debe tener presente que este dato no se expresa en porcentaje, sino en índice. Por ejemplo:

- Si requiere registrar un traslado de IVA del 16%, deberá capturarlo como 0.160000; y en el caso de un traslado de IVA del 8%, deberá capturarlo como 0.080000.

- También así, en el caso de una retención de las dos terceras partes del IVA, deberá registrar 0.106667; y de la retención de IVA del 4%, deberá anotar 0.040000).

6. Importe: Se registrará el importe del impuesto trasladado o retenido que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota y es calculado de manera automática por nuestro sistema. 


7. Acciones: En este apartado deberá dar clic en el icono de más (+) para agregar la información relativa al impuesto capturado. En caso de requerir corregir o eliminar dicho impuesto, deberá dar clic en el botón marcado con el icono del bote de basura.

Módulo “Partes”

En este módulo se capturarán las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante.

1. Clave Prod/Serv: Capturar la clave del producto o del servicio descrito en esta sección. Para ello, se utilizan las mismas claves de los diversos productos o servicios, que se encuentran incluidas en el catálogo c_ClaveProdServ publicado por el SAT.

* En caso de que la clave de algún producto o servicio no se encuentre en dicho catálogo (c_ClaveProdServ), se debe registrar la clave que más se aproxime al concepto agregado y solo en caso de no encontrar ninguna clasificación, podrá utilizar la clave 01010101 (No existe en el catálogo).

2. Descripción: Se coloca la descripción del bien o servicio correspondiente a la parte que se registre.


3. Unidad: Es la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación del emisor, para la cantidad expresada correspondiente a la parte. 


4. Cantidad: Es la cantidad de bienes o servicios correspondiente a la parte que se incluye. 


5. Valor unitario: Es el valor o precio unitario del bien o servicio incluido como parte; el cual debe ser mayor que cero.

6. Importe: Es el importe total del bien o servicio incluido como parte. Es equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado. No se permiten valores negativos.


7. Identificación: Puede registrarse el número de serie, número de parte del bien, identificador del producto o del servicio descrito en esta sección “Parte” o se pueden utilizar claves del estándar GTIN (Número de artículo de comercio global). Este campo se conforma desde 1 hasta 100 caracteres alfanuméricos. 


8. Información Aduanera: Se captura la información aduanera correspondiente a cada parte. Solamente, cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas. 

** Para que la información registrada hasta este punto se adicione al comprobante, deberá dar clic en el botón “Adicionar Parte”. Posteriormente, podrá visualizarla al final de esta sección.

9. Acciones: En este apartado se podrá eliminar/quitar la información que se haya adicionado.

Módulo “Otros datos” (del concepto)

En este módulo podrá capturar, de requerirlo, información adicional del concepto como la "Información Aduanera", la "Cuenta Predial" y la "Descripción Ampliada":

1. Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Descripción Ampliada: Podrá utilizar este campo cuando requiera capturar información adicional respecto al concepto. (Debe considerar que pueden agregarse hasta 24 líneas en forma de lista y que cada línea tiene un límite de 1500 caracteres).

*** Para culminar la adición del concepto, dé clic en el botón “Aceptar”. 

1. En caso de requerir adicionar otro concepto, repita el procedimiento desde la sección “Pestaña Conceptos”.
   

1. Por el contrario, si no requiere adicionar ningún otro concepto en su comprobante, diríjase directamente a la sección de “Totales”.

Totales

En esta sección podrá visualizar, precargado, el resumen de los montos del comprobante (calculados de manera automática, a partir de los datos registrados en o los conceptos).

1. Total: Es el Monto total de la ecuación aritmética: SubTotal - el resumen de los Descuentos aplicados + el Total de los impuestos federales trasladados - el Total de los impuestos federales retenidos.
   

*** Importante: Debe tener en cuenta que, si adiciona algún traslado o retención de impuestos locales al comprobante, el monto total de este se verá afectado debido a que para el cálculo se considerará además la información que se registre en la pestaña “Complemento Impuestos Locales”  descrita más adelante.

2. SubTotal: Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. 


3. Impuestos Trasladados: Es el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados y debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda. 


4. Moneda: Se registra la clave de la moneda utilizada para expresar los montos. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN (las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda, publicado por el SAT).

5. Descuento: Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos y solo se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.


6. Impuestos Retenidos: Es el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Retenciones. No se permiten valores negativos y es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos.


7. Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio conforme a la moneda capturada en el comprobante. Este campo se vuelve obligatorio cuando la clave de moneda es distinta de MXN (Pesos Mexicanos) y a la clave XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).

* Cuando es moneda nacional (MXN), únicamente se permite captura valor 1 (sin decimales). 

Pestaña “Otros datos”

En esta pestaña se capturará la siguiente información: 

1. Método de Pago: Seleccionar el método de pago que corresponda: "Pago en una sola exhibición–(PUE)" o "Pago en Parcialidades o Diferido–(PPD)" de la lista desplegable contenida en este campo; misma que corresponde a las claves incluidas en el catálogo c_MetodoPago, publicado por el SAT. 


2. Forma de pago: Seleccionar la forma en que se realiza el pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios amparados en el comprobante; las cuales se corresponden con las formas incluidas por el SAT en el catálogo c_FormaPago. En caso de que se utilice  el Método de Pago "Pago en una sola exhibición–(PUE)" y se pague con más de una forma de pago,  se registraría aquella con la que se liquida la mayor cantidad del monto.

* Cuando se registre en el Método de Pago “Pago en Parcialidades o Diferido” , la forma de pago del comprobante deberá ser “Por definir”.

3. Condiciones de Pago: Puede capturar las condiciones comerciales para el pago del comprobante fiscal, cuando estas existan y cuando el tipo de comprobante sea Ingreso (I) o Egreso (E). En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.


4. Exportación: Se debe registrar la clave con la que se identifica si el comprobante ampara una operación de exportación, las distintas claves vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_Exportacion.
   







5. Información Global: En este nodo se puede expresar la información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general. 

*Las especificaciones del llenado de este nodo y sus campos (Periodicidad, Meses y Año), se encuentran contenidas en la “Guía de llenado del CFDI Global”.

6. Notas de Cabecera: En este campo podrá registrar información adicional relacionada con el comprobante; misma que se verá reflejada en la representación gráfica (PDF). Puede ingresar hasta 24 renglones, de 1500 caracteres (contando espacios, puntos y comas) cada uno.


7. Notas de Pie: En este otro campo podrá capturar cualquier otra información adicional, relacionada con el comprobante; la cual también se verá reflejada en la representación gráfica (PDF) del mismo. (Puede registrar 'n' renglones, de 1500 caracteres cada uno).


8. Cambiar Fecha de emisión: En esta opción podrá cambiar, si lo desea, la fecha y hora de generación del comprobante. Puede asignarla hasta 72 horas antes; sin embargo, le sugerimos dejar un margen prudencial de CINCO minutos menos de las 72 horas para garantizar que no exceda el intervalo de tiempo máximo permitido entre la fecha de emisión y la de timbrado. Recuerde que la fecha que capture será la que aparecerá como fecha de emisión en el comprobante.

Módulo “CFDI Relacionados”

En caso de que el CFDI que se esté emitiendo, tenga relación con uno o más comprobantes emitidos previamente, deberá activar la opción “CFDI Relacionados” dando clic en el botón “Adicionar CFDI Relacionados” y registrar la siguiente información:

1. Tipo de Relación: Seleccionar de la lista desplegable (correspondiente al catálogo c_TipoRelacion del SAT) el tipo de relación existente entre el o los CFDI relacionados.

2. Listado Folios Fiscales: Registrar el o los folios fiscales (UUID) de los CFDI anteriormente emitidos, que guarden relación con el comprobante que esté generando.
   

* En caso de requerir anotar más de uno folio fiscal, regístrelos separándolos por coma (,) sin dejar espacios. 

Pestaña “Complemento Impuestos Locales”

En esta pestaña se podrán capturar los impuestos locales que se necesiten incluir en el CFDI, capturando la información de la siguiente manera:

*** Puede hacer uso de ambos módulos, si es que lo requiere.

Una vez activada dicha opción, se mostrarán los módulos “Retenciones Locales” y “Traslados Locales”.

1. Para la captura de la información, tenga en cuenta lo detallado a continuación:

* Si necesita adicionar otra retención local, repita lo referido en los numerales del 3 al 6.

1. Total Retenciones: Indicar la suma total de las retenciones locales aplicadas.


2. Total Traslados: Anotar la suma total de los traslados locales aplicados.


3. Adicionar Impuesto Retenido: Dar clic en este botón para adicionar el detalle del impuesto retenido que deba registrar.


4. Descripción Impuesto: Colocar la descripción del impuesto local retenido en cuestión. (Al registrar este campo, los campos “Tasa” e “Importe” se vuelven obligatorios).


5. Tasa: Deberá colocar la Tasa correspondiente al impuesto retenido especificado.


6. Importe: Indicar el importe del mismo.

Impuesto Local Trasladado:

* Si necesita adicionar otro traslado local, repita lo referido en los numerales del 7 al 10.

7. Adicionar Impuesto Trasladado: Dar clic en este botón para adicionar el detalle del impuesto trasladado que deba registrar.


8. Descripción Impuesto: Colocar la descripción del impuesto local trasladado en cuestión. (Al registrar este campo, los campos “Tasa” e “Importe” se vuelven obligatorios).


9. Tasa: Deberá colocar la Tasa correspondiente al impuesto trasladado que se especificó.


10. Importe: Indicar el importe del impuesto registrado.

*** Importante: Debe tener en cuenta que, al adicionar un traslado o retención de impuestos locales, el monto total del comprobante (comentado en la sección de “Totales” de la pestaña “Conceptos”) se modificará debido a que los importes de los traslados o retenciones locales deben considerarse para efectuar el cálculo final; el cual, en este caso, se realizaría de la siguiente manera:

Total = SubTotal - el resumen de los Descuentos aplicados + el Total de los impuestos federales trasladados - el Total de los impuestos federales retenidos + el Total de los impuestos locales trasladados - el Total de los impuestos locales retenidos.

Una vez concluido el llenado la información, deberá seguir los siguientes pasos para generar el comprobante:

1. Vista Previa: Al dar clic en este botón, podrá visualizar cómo quedará el comprobante y cerciorarse, antes de emitirlo, de que los datos sean correctos.

2. Generar CFDI: Al dar clic sobre este botón el sistema le solicitará confirmación para generar el CFDI.

3. Si está de acuerdo, dé clic en “Generar” para culminar la emisión del comprobante.
   

Proceso de Cancelación

1. “01” Comprobantes emitidos con errores con relación.
2. “02” Comprobantes emitidos con errores sin relación.
3. “03” No se llevó a cabo la operación.
4. “04” Operación nominativa relacionada en una factura global.
   

1. "01" Comprobante emitido con errores con relación.
   

1. "02" Comprobante emitido con errores sin relación.

1. "03" No se llevó a cabo la operación.

1. "04 " Operación nominativa relacionada en la factura global.
   

1. Ingrese a la sección de “Comprobantes Emitidos”, que está debajo del menú “Consultas” dentro de la página de "Inicio".
   

1. Identifique el o los comprobantes que vaya a cancelar y selecciónelos dando clic en la casilla que se encuentra en la comuna de lado izquierdo de la pantalla: 
   

1. Una vez seleccionados dé clic en el botón “Cancelar CFDI marcados”. Aparecerá una ventana llamada “Confirmación de cancelación de Documentos”, donde le pedirá que elija el “Motivo” de la cancelación mediante el uso de la lista desplegable.
   

1. Ya elegido el “Motivo”, debe capturar la palabra “Cancelar” y enseguida dé clic en el botón  “Continuar”.
   

Nota: La cancelación NO es reversible, es por eso que le recomendamos que se asegure de seleccionar solo aquellos documentos que quiere cancelar. 

1. Le aparecerá una ventana donde verá dos columnas:
   

1. UUID: Mostrará los folios fiscales de las facturas que solicitó cancelar.
2. Estado UUID: Aparecerá el número 201, lo que significa que la solicitud de cancelación se realizó correctamente.

*Cierre la notificación dando clic en el botón “Cerrar”. 

1. En la próxima pantalla verá que el o los comprobantes que solicitó cancelar aparecen sombreadas en color azul, y en la columna de “Estado” se muestra el estatus “Vigente”:
   

1. Deberá  “Actualizar el estado del documento”, para saber en qué estatus se encuentran las solicitudes de cancelación enviadas al SAT.
   

1. Dé clic en el signo de más (+) que está en la columna de “Acciones” y aparecerá una ventana con varias opciones, dé clic en la primera: “Consultar Estado del Documento”.
   

Observará una ventana emergente donde podrá ver la siguiente información: 

1. Estado del Documento.
2. Características como cancelable.
3. RFC Emisor.
4. Nombre Emisor.
5. Serie.
6. Folio.
7. Monto.
8. Moneda.
9. Folio Fiscal.
   

En la columna “Estado” verá información sobre el estatus en que se encuentra el comprobante; estos pueden ser:

A continuación, le mostramos qué significa cada uno de estos estatus: 

1. Cancelable sin aceptación: Significa que no se requiere del permiso del receptor para cancelarlo (se enviará la solicitud al SAT y, en un tiempo breve, el comprobante quedará cancelado).
   

Para actualizar el estado del documento repita el punto 5 y 6 hasta que esté marcado como cancelado, deberá verse así:

1. Cancelable con aceptación: Quiere decir que en este caso sí se requiere la autorización del receptor para poder cancelar el CFDI.
   

El SAT le enviará un aviso al receptor a través del Buzón Tributario, hay debe esperarse a que conteste, para lo cual tiene hasta 3 días hábiles posteriores a haber recibido la petición de cancelación.

Si el receptor acepta la solicitud el CFDI cambiará a “Cancelado”; si la rechaza, continuará como “Vigente”. Pero si no contesta durante los 3 días hábiles posteriores a la solicitud, el SAT cancelará el comprobante de manera automática por plazo vencido.

1. No cancelable: Significa que el CFDI que solicitó cancelar está relacionado con otro comprobante vigente y para poder cancelarlo, primero deberá cancelarse cualquier CFDI que guarde relación con él.
   

Esto sucede, por ejemplo, en una factura a la que se le aplicó una nota de crédito o se emitió un complemento de pagos relacionado con la misma posteriormente.

Nota: Una vez cancelados los comprobantes que se relacionen con su factura origen, esta cambiará su estatus a “Cancelable” y podrá solicitar nuevamente su cancelación.

Para actualizar el estado del documento repita los últimos dos pasos del proceso hasta que cambie el estado del documento.

*La cancelación no consume ningún folio de facturación. Pero, no es posible reutilizar el mismo UUID (folio fiscal) del documento cancelado.

Esta sección lo ayuda con problemas de acceso a la cuenta como:

1. Usuario bloqueado u olvido de datos de acceso.
   

Cambio de Contraseña

El sistema permite cambiar la contraseña de la cuenta en cualquier momento. Se recomienda cambiar la contraseña de manera frecuente, si ocupa distintos equipos de cómputo o el equipo en cuestión es utilizado por varias personas.

Para realizar el cambio de contraseña en la cuenta realice lo siguiente:

*** Ejemplos de contraseñas válidas: My$uitE.123 o Minombre.456

Nota: La nueva contraseña capturada, no le será enviada por correo electrónico. Es necesario la recuerde para poder ingresar posteriormente al sistema. 

Consulta de comprobantes

Esta sección lo ayudará a ubicar un documento en su cuenta, mostrar mediante un filtro documentos emitidos con anterioridad, exportar a Excel un listado de los documentos emitidos y descargar o enviar archivos PDF y XML; por lo que deberá seleccionar la acción que requiera realizar:

Consultar comprobantes emitidos

Para consultar las facturas (comprobantes) que ha emitido, diríjase a la pantalla “Inicio” en la sección “Consultas” y seleccione la opción "Comprobantes Emitidos".

El sistema le mostrará la siguiente pantalla, donde visualizará de forma predeterminada las últimas 25 facturas generadas en la cuenta.

En caso de que la factura que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opción del “Filtro rápido” el cual le ayuda a buscar por año y mes de expedición:

En caso de requerir una búsqueda más precisa, debe activar el “Filtro Avanzado”:

En pantalla se muestran los distintos criterios de búsqueda con los cuales podrá localizar la factura:

1. Seleccione el filtro a utilizar y capture el valor deseado:
   

2. Después de haber seleccionado los parámetros deseados, dé clic en el botón “Aplicar Filtro Avanzado”. La plataforma mostrará  los resultados de la búsqueda:

Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para las facturas:

Consultar Comprobantes Recibidos
Para consultar los Comprobantes que ha recibido, en la pantalla de inicio en la sección "Consultas", seleccione la opción “Comprobantes Recibidos”.



                                                             

                                            

Configurar Usuario

Puede crear más usuarios en la cuenta, independientes de su usuario principal (administrador) y asignarles permisos de administración, facturación, nómina o solo consulta. Esto dependiendo de lo que requiera; para lo cual deberá seleccionar un tema:

1. Crear un usuario y su contraseña
2. Modificar permisos a un usuario
3. Activar funciones de nómina para un usuario
   

Crear un usuario y su contraseña

En su cuenta de MYSuite puede crear varios usuarios y otorgarles permisos diferentes para la emisión de documentos.

Es importante mencionar que, una vez creado un usuario este no se puede eliminar, debido a que tiene un historial de emisión de facturas que debe ser resguardado para que usted realice posteriores consultas si fuera necesario.

                                                                                                                             

En esta opción puede crear usuarios nuevos, así como administrar los usuarios ya existentes.

1. Para crear un nuevo usuario dé clic en el botón "Crear nuevo Usuario". 
   
2. Se mostrará una ventana en donde podrá capturará los datos generales del nuevo usuario.
   * Los campos que cuentan con un asterisco (*), son obligatorios.
3. Al correo electrónico que se coloque en el campo "Email", se enviaran los datos de acceso para el nuevo usuario creado. 
   
4. El sistema permite asignar las funciones de facturación, nómina o ambas. Por lo tanto, deberá seleccionar las funciones que considere aplicables al usuario que esté creando. 
   
5. Ya capturados los datos generales, dé clic en el botón "Aceptar".
   
                                                                                 
   
   
6. Se mostrará el módulo de “Usuarios” en donde podrá modificar los permisos del usuario, en la tabla “Derechos”.
   
7. Para modificar los permisos debe de activar o desactivar el checkbox de cada uno de los permisos.
   
                                               
   
   
8. Ya modificados los permisos y datos generales dé clic en el botón "Guardar Configuración del Usuario" para guardar todos los cambios realizados.
   
9. En este proceso, es enviado un correo a la cuenta de correo electrónico de este nuevo usuario, con los datos de acceso (usuario y contraseña) que se han creado.
   
10. Deberá ingresar a la cuenta con los nuevos datos enviados, el nuevo usuario contará con los permisos y las funciones asignadas durante su creación, tal como se muestra en la imagen. 
    

Modificar permisos a un usuario

Puede otorgar permisos diferentes para la emisión de Facturación o Nómina para cada usuario en la cuenta. También tiene la opción de inhabilitar algún usuario que ya no desee que utilice su cuenta. Es importante mencionar que no puede eliminar un usuario debido a que tiene un historial de emisión de facturas que debe ser resguardado para que usted realice posteriores consultas si fuera necesario.

Nota: Solo los usuarios con permisos para administrar la cuenta podrán realizar cambios en los permisos de los demás usuarios.

Si desea modificar los permisos de los usuarios con privilegios para administrar usuarios, deberá crear un nuevo usuario y asignarle los permisos para administrar la cuenta y desde este nuevo usuario podrá modificar dichos permisos.

En esta pantalla también podrá modificar datos referentes al correo electrónico del usuario, así como el acceso a sucursales de la cuenta.

Para asignar un usuario interno a una sucursal, primero ambos elementos deben estar creados (el usuario y la sucursal). Posteriormente, el usuario administrador (Usuario con permiso para esta actividad) deberá ingresar a “Inicio”, “Administración de Usuarios” y seleccionar el usuario en cuestión:

A continuación, deberá dirigirse al apartado “Asignación de negocio” y ahí seleccionar la sucursal con la que interactuará el usuario anteriormente seleccionado.

Nota: A partir de este cambio, el usuario solo tendrá visibilidad para la sucursal seleccionada. Si se selecciona “Todos”, el usuario podrá ver las facturas emitidas desde todas las sucursales de la cuenta.

¿Cómo afecta este cambio en cuando a la generación de CFDI?

Cuando a un usuario se le asocie una sucursal, todas las facturas que él genere desde la interface de MYSuite se tomarán como generadas desde esa sucursal.  De esta forma, se garantiza que todas las facturas generadas por dicho usuario puedan ser visualizadas por él mismo.

Cuando a un usuario le asocian todas las sucursales (selección “Todas”), implica que cuando este vaya a realizar una factura desde la interface web de MYSuite, deberá seleccionar la sucursal desde la que desea facturar. De no seleccionar una sucursal, el comprobante será emitido desde la Sucursal FISCALDOM. 

Esta práctica puede resultar algo incómoda y generar errores del operador, al momento de la clasificación. Por lo que, aconsejamos tener contemplado el nivel de privilegios de los  usuarios asignados a cada sucursal; ya que, de estar asociado a alguna sucursal de forma específica, no podrá visualizar los comprobantes de las demás sucursales. 

Soporte Técnico

¿Cómo levantar un Caso de Soporte Técnico?

1. Al ingresar a su cuenta dé clic en la opción “Atención a Clientes” que aparece en la parte superior:
                                               
   
   
2. Le aparecerá el siguiente formulario, donde capturará la información que se solicita.  
   
   
3. Finalmente dé clic en el botón “Enviar” para que se genere su caso y podamos apoyarle.   

                                                                                                   

1. RFC: colocar el RFC de la cuenta con la que factura con nosotros. 
   
2. Razón Social: correspondiente al RFC que capturó en el campo anterior.
3. Correo: anotar el correo electrónico de la persona que esté generando el caso. 
4. Teléfono: capturar el teléfono de la persona que esté generando el caso, al cual le podamos contactar de ser necesario.
5. Llamar a: registrar el nombre de la persona que esté levantando el caso o que presente la duda para poder dirigirnos a ella.
6. Descripción: escribir brevemente la duda o problema que esté presentando. 
7. Adjuntar archivo: podrá adjuntar un archivo .jpg, .png, Word, etc., con evidencia, por ejemplo, del error o notificación que le aparezca, de la sección del formulario donde tenga la duda, etc. (el tamaño del archivo que adjunte puede ser como máximo 4MB)

Otros Servicios

El servicio gratuito de emisión de facturas (CFDI_V 4.0) que ofrece MYSuite es, como su nombre lo indica, SIN ningún costo para los usuarios que decidan utilizarlo y cumple con todas las funcionalidades básicas reglamentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Sin embargo, los clientes pueden optar por otro servicio que les ofrezca más valores agregados, mediante la adquisición de un paquete de folios.

Compra de Folios

Si aún NO es cliente de MYSuite  y desea adquirir un paquete de folios, siga el siguiente proceso: Crear Cuenta Nueva

Renovación de Folios

Para renovar los folios, deberá seguirse el procedimiento descrito en: Proceso de renovación

Atención a Clientes MYSuite

 Ciudad de México y Área Metropolitana: 55 1208 4940, Opción 1

Guadalajara: 33 1454 0799 

Monterrey: 81 1454 0999

Horario de atención telefónica

Lunes a viernes: de 9:00 a 18:00 horas y sábados, de 9:00 a 15:00