Este reporte muestra la cantidad de documentos existentes de los tipos Ingreso, Egreso, Traslado y Pago, y tiene como finalidad facilitar la conciliación de esta información con otra fuente de datos.
Es importante que sepas que, desde este mismo reporte, podrás consultar tanto documentos Emitidos como Recibidos, utilizando el filtro denominado Contexto.
Para generar este reporte debes contemplar como mínimo un intervalo de fechas (Fecha Inicial y Final) determinado por periodo anual, además permite aplicar los siguientes filtros:
Importante.
Los filtros Fecha de carga inicial y Fecha de carga final te permiten establecer un rango de fechas para visualizar el momento en que los documentos fueron ingresados a XData.
De forma inmediata, se visualizarán en pantalla los resultados correspondientes al filtro aplicado.
Crear Nota: Esta opción permite agregar un comentario al registro seleccionado (resaltado en color azul), con el propósito de dejar constancia de observaciones derivadas de revisiones anteriores.
Consultar Estado del Documento: Permite visualizar el estado actual del comprobante seleccionado, el cual puede encontrarse como Vigente o Cancelado.
Descargar PDF: Descarga el archivo PDF del CFDI seleccionado.
Descargar XML: Descarga el archivo XML del CFDI seleccionado.
Ver detalle: Permite visualizar los datos generales del documento seleccionado.
Dentro de esta sección podrás consultar y descargar el expediente completo del comprobante.
Agregar Etiqueta: Esta opción permite asignar una o varias etiquetas previamente creadas, con el propósito de facilitar la identificación del documento.
Descargar CSV: Permite descargar el reporte con hasta un máximo de 5000 registros, este archivo podrá ser manipulado con el programa Excel.
Paginación: Indica el número de páginas disponibles y permite navegar entre ellas para consultar los registros obtenidos en tu búsqueda.
Registros por página: Te permite seleccionar la cantidad de registros que deseas visualizar en cada página, con opciones de 50, 100, 200 o 500 registros.
Configuraciones y ajustes: Esta opción te permite habilitar o deshabilitar las columnas del reporte, solo debes activar o desactivar las casillas correspondientes según tu preferencia.
Una vez realizados los ajustes, puedes guardar la configuración personalizada haciendo clic en el ícono: , En caso de que necesites eliminar tu configuración personalizada, haz clic en el botón Restaurar configuración para volver a los valores predeterminados del reporte.
Reporte Bajo Demanda
Esta opción permite generar el reporte de manera diferente a la función “Mostrar Listado”, ya que elimina la restricción de descarga limitada de 5,000 registros por vez.
Para generar el reporte “Bajo Demanda” debes seguir el mismo principio que en la opción estándar:
El tiempo de procesamiento del reporte dependerá del volumen de información solicitado.
Una vez finalizado, se mostrará una tabla de resultados en la que podrás visualizar los datos generales de la descarga.
Descargar Reporte: Al dar clic en esta opción se descargará un archivo con extensión CSV, el cual contendrá la información resultante de los filtros aplicados al momento de presionar el botón “Solicitar Reporte”.
Eliminar Reporte: Permite eliminar de manera definitiva un reporte. Antes de completar la acción, XData mostrará el nombre del reporte a eliminar y solicitará la confirmación para proceder con el borrado permanente.