6 Aunque ya no es un dato necesario en el CFDI, puedes habilitar el “Domicilio Fiscal” para que sea visible en el PDF de la factura, al concluir el llenado de esta pestaña deberás observar el formulario de la siguiente manera:

Si vas a facturar para una empresa extranjera, captura el RFC genérico para el extranjero:  XEXX010101000, especifica el país en el campo “Residencia Fiscal” y el “NumRegIdTrib” junto con el “Régimen Fiscal” como te mostramos a continuación.

7 Ahora vamos a la pestaña “Conceptos” y da clic en el botón “Adicionar Concepto”. 

Enseguida agregar la información del producto o servicio a facturar, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

1. En el campo “Descripción” captura detalladamente el producto o servicio que requieres.
   
2. Para registrar la “Clave Prod/Serv” y “Clave Unidad”, selecciona la opción requerida de la lista desplegable que corresponde a los catálogos publicados por el SAT correspondientemente, también hacer uso de la función Autocompletamiento seleccionando la opción deseada del listado que te aparezca.
   

Cabe recordar que existen dos modos para realizar la búsqueda:

1. Por clave numérica.
2. Por palabras clave.

NOTA: 

Como datos opcionales podrás registrar en el campo "Unidad de Medida", la unidad de medida de uso comercial del Producto o Servicio que te encuentres facturando (servicio, pieza, etc.).

En el campo “Descuento” puedes definir cualquier monto de descuento que aplique al concepto el cual expresa el valor del mismo respetando la cantidad de decimales que tenga registrado el campo Importe y de forma automática, se calculará el Importe-Descuento.

El campo “Objeto Imp.” es un campo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto y deberás seleccionar el valor deseado de la lista desplegable.

8 Sección “A cuenta de Terceros” dicho apartado es de carácter opcional para registrar información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación y en caso de activar la casilla deberás capturar el RFC y el Régimen Fiscal.

9 En esta misma pestaña (Conceptos) podrás aplicar traslados de IVA, Retenciones, etc.  

Si necesitas aplicar un traslado de “IVA del 16%” y/o una “Retención” de IVA o ISR al concepto, solo selecciona las casillas de los impuestos que vas a agregar y en automático observarás el cálculo.

* Importante: Cuando el concepto contenga un impuesto especial (IEPS) esta funcionalidad no estará disponible. (En este caso, el registro del impuesto se realizará manualmente).

10 Sección “Partes” de manera opcional podrás utilizar este apartado en el caso de que te encuentres facturando bienes que deben ser desglosados en partes, llena los campos marcados con asteriscos (son obligatorios) y da clic en Adicionar Parte.

Si el concepto que estas facturando se compone de varios accesorios, piezas, etapas, etc., podrás hacer uso del módulo “Partes” para que detalles dicha información.

11 Para finalizar el llenado de la pestaña “Conceptos” MYSuite te da más opciones para introducir una cantidad mayor de datos en la factura. 

Esto dependerá del tipo de documento que estés expidiendo y dichos datos se pueden agregar en el módulo “Otros Datos”, mira el siguiente ejemplo: 

1. En caso de ventas de primera mano de mercancías importadas, puedes especificar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien. 
   
2. Si estás emitiendo un recibo de arrendamiento, puedes registrar la Cuenta Predial en dicho campo. SOLO RECUERDA que en caso de que el registro contenga letras, sustitúyelas con ceros. También podrás colocar una descripción con más contenido en “Descripción ampliada”

12 En la sección de “TOTALES” se mostrarán los conceptos agregados. En caso de que quieras agregar más conceptos da clic en el botón “Adicionar Concepto”, y repite el procedimiento de llenado del punto número 7. 

13 Ahora vamos a la pestaña “Otros Datos”, donde podrás especificar información obligatoria como el “Método de Pago”, “Forma de Pago” y “Exportación”. 

14 A continuación, encontraras la sección llamada “Información Global” la cual sirve para precisar la información relacionada con el comprobante, en caso de habilitar dicha sección deberás capturar de forma obligatoria los campos de “Periodicidad”, “Meses” y “Año”.

15 Si lo necesitas, habilita la opción de “CFDI Relacionados” para relacionar un CFDI emitido previamente y que tenga relación con este que se emitirá.

Selecciona el Tipo de relación y registra el folio fiscal (UUID) del CFDI que vas a relacionar. (Si vas a anotar más de un folio, sepáralos por comas).

1. Impuestos cedulares (por servicios profesionales, derecho sobre alojamiento o servicios de hospedaje, enajenación de inmuebles o por actividades empresariales).
   
2. 5 al millar (en facturas de obra pública).
   
3. Deducciones por inspección.
   
4. Abonos por retención.
   

Entre otros conceptos…

Para poder realizar la captura de información en dicho apartado debes habilita la opción “Utilizar Complemento para Impuestos Locales” para utilizar el complemento.

1. Captura el “Total de Retenciones” y/o “Total de Traslados” locales que vas a aplicar al comprobante.

1. Da clic en Adicionar Impuesto Retenido y/o Adicionar Impuesto Trasladado, según sea tu caso, para registrar el detalle del impuesto local en cuestión. Repite este paso cuantas veces quieras agregar un impuesto distinto.

18 Para terminar el llenado de la información, vamos a revisar que todos los datos sean correctos dando clic en el botón de “Vista Previa”: 

Esta es una visualización de cómo se verá la representación gráfica de tu comprobante (PDF). Revisa que todos los datos sean correctos antes de emitirla.

Si encontraras algún error, solo debes abrir la pestaña correspondiente para corregir dicho error. 

19 Ahora sí, una vez corroborados los datos da clic en el botón “Generar CFDI”:

Después de dar clic en “Generar CFDI” recibirás una última confirmación antes de generar tu comprobante, a la cual deberás dar clic en el botón “Generar” si es que estas seguro de emitirlo. ¡No queremos que gastes tus folios!

 

Nota: Si quieres visualizar la factura generada, podrás visualizarla en la opción “Comprobantes Emitidos” de la sección “Consultas” de la página de inicio.